Oberon, Rei dos elfos e Rainha Titania disputam pela guarda de um menino perdido na mata. Para se vingar Oberon utiliza os poderes de uma planta mágica para fazer com que Titania se apaixone por uma criatura horripilante. Enquanto isso alguns artesãos se encontram no meio da floresta para ensaiarem a peça Piramo e Tisbe que será apresentada na festa de casamento dos Reis Teseu e Hipólita.